中国核电今起申购,中国核电巨无霸IPO影子股概

来源:http://www.roro2.com 作者:必威betway 人气:86 发布时间:2019-11-22
摘要:据中国电力网11月7日报道,10月27日,面值2.9亿元的“秦山第三核电有限公司短期融资券”顺利完成兑付。本期融资券由中核集团秦山第三核电有限公司于今年4月27日发行,期限182天,募

据中国电力网11月7日报道,10月27日,面值2.9亿元的“秦山第三核电有限公司短期融资券”顺利完成兑付。本期融资券由中核集团秦山第三核电有限公司于今年4月27日发行,期限182天,募集资金主要用于该公司的生产经营活动和债务结构调整。本期融资券是秦山三核在中国人民银行正式核准7.9亿元人民币额度内发行、兑付的首期短期融资券。经大公国际资信评估有限公司评定,秦山三核短期信用等级为A1+,是企业无担保条件下所能获得的最高评级。此次短期融资券成功发行、兑付,是秦山三核优化资本结构、降低融资成本的一次有效尝试,也是我国核电企业首次进入短期融资券市场的有益探索,将促进国内核电企业更好地拓宽融资渠道,并吸引更多的市场资金进入核电领域。

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据中国证券网报道,中国核电首次公开发行不超过38.91亿股,发行后的总股本不超过155.6543亿股,拟在上海证券交易所上市,将于2015年6月2日进行网上申购,这将成为2010年年中以来国内最大的一次IPO。按照目前市场新股的热度,大盘股 600959 都让场内资金炒,作为今年主流热点的正核电概念股,中国核电上市后一轮爆炒可以预见。去年,新股莎普爱思上市,影子股景兴纸业 002067 得到市场的热烈追捧,走出一波大牛行情,一个月时间从2块出头涨到接近5块。按照中国核电是市场影响力,其影子股有望走出一波超越去年景兴纸业的行情。

中国核电今天开始网上申购,首次公开发行不超过38.91亿股,发行后的总股本不超过155.65亿股,拟在所上市。这将成为2010年年中以来国内最大的一次IPO,预计募集资金为133.76亿元。

中国核电昨日上A股,开盘股价涨至4.88元/股,较发行价格相比涨幅达到43.95%。成交量532手,成交额21.90万。

根据中国核电的招股说明书,中国核电控股股东为中国核工业集团公司,占比97%,其主要子公司包括中核运行,以及秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电、海南 核电、辽宁核电、三明核电、桃花江核电、河南核电、漳州能源13家核电项目公司。其中,秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电是其核心资产。

中国核电总经理陈桦昨天表示,本次A股发行的募集资金将投向福建福清核电工程、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程、田湾核电站3、4号机组工程。公司在建的浙江三门核电一期工程为世界首个采用美国AP1000技术的核电项目。该项目在实施过程中受设计、关键设备制造等因素影响,在工程进度及投资控制等方面面临挑战。

毫无疑问,中国核电才是昨日主角,它将成为A股市场4年来最大一IPO融资案例。

13家参股5家!其中,秦山核电有限公司参股28%;核电秦山联营有限公司参股20%;秦山第三核电有限公司参股10%;三门核电有限公司参股20%;中核辽宁核电有限公司参股10%。中国核电的6家核心资产浙能电力参股4家。另外,浙能电力控股股东浙江省能源集团有限公司和中国核电还共同设立了中核浙能能源有限公司,双方各占50%股份。

必威betway,中国核电副总经理卓宇云透露,公司2012年度-2014年度的营业利润分别是31.67亿元、32.18亿元、41.46亿元。

中国核电此次IPO发行新股38.91 亿股,发行价格低至3.39元/股。中签结果显示,投资者对中国核电的抢购热情高涨,参与打新的资金规模惊人。其中,网上发行有效申购户数为730.13 万户,有效申购股数为1669.07亿股,冻结资金量为5658.15亿元;网下有效申购总量为3301.66亿股,有效申购资金总额为1.12万亿元。网上网下冻结资金合计1.69万亿元。

13家参股2家,其中,核电秦山联营有限公司参股12%;秦山第三核电有限公司参股10%。

中国核电董秘罗小未表示,截至招股说明署日,公司控股的投运核电装机容量为977.3万千瓦,拥有在建机组容量1161万千瓦 ,其中在建核电机组容量1159万千瓦,计划自2015年起陆续投产,公司装机规模将进一步扩大。

近期,核电板块异常凶猛,众多机构也对中国核电表示看好。其中,申万宏源在最新研报中称,本轮新股首推中国核电。广证恒生报告也认为,本轮新股重点推荐募资额最大的中国核电。

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自今天起两市将有23只新股集中发行。从发行规模看,23只新股共计净募资229亿元,大盘股中国核电募集资金规模就达133.76亿元,占比超过五成。

公司是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方,主要子公司包括中核运行,以及秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电、海南核电、辽宁核电、三明核电、桃花江核电、河南核电、漳州能源、核电等13家核电项目公司。

有分析师指出,“在市场打新热情日渐高涨的当下,大蓝筹中国核电的出现非常讨喜,一方面独特的定位和概念决定了其稀缺性,另一方面也适当缓和了新股供求严重失衡的局面。”包括中金公司、申万宏源研究在内的一些机构均看好中国核电的申购机会,并将其列为本轮新股首推品种。

预计公司2015-2017 年营业收入分别为274.51、321.7、384.34 亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为34.88、39.05、45.96 亿元,EPS 分别为0.22、0.25、0.30 元。公司拟发行不超38.91 亿股,募集135.8 亿元。参考国内其他具有类似业务公司估值,我们认为公司合理股价应该在5.82~6.72元/股,对应15 年估值26~30 倍

据测算,中国核电申购上限为116.7万股,如果顶格申购,需配市值约1167万元,同时需要流动资金407万元,绝大多数投资者难以达到顶格申购条件,因此中签率可能会比较高。预计中国核电中签率在2%-3%之间,按照2%计算,平均中一签需要申购5万股,需配市值为50万元,所需资金仅为17.45万元。机构预测中国核电上市后涨幅可能达到3-4倍,对应的打新收益率有望达到6%-8%。

发行人所在行业为“电力、热力生产和供应业”,截至2015年5月28日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 22.32倍。预计公司2015、2016、2017年每股收益分别为0.18元、0.20元、0.23元。综合目前市场状况,结合公司发行价格3.39 元(对应2014年扣非摊薄市盈率22.29倍),预计上市初期压力位为10元-12元。

中国核电的4只影子股浙能电力、申能股份、华能国际和大唐电力,被市场认为将迎来一波新行情,它们昨天全部涨停。

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中国核电控股股东为中国核工业集团公司,其主要子公司包括中核运行及秦山一核、秦山二核、秦山三核等13家核电项目公司。其中,秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电是其核心资产。

浙能电力有望成为中国核电上市后的大赢家:中国核电13家子公司中,浙能电力参股5家;中国核电的6家核心资产公司,浙能电力参股4家。此外,浙能电力控股股东浙江省能源集团有限公司,与中国核电共同设立了中核浙能能源有限公司,双方各占50%股份。浙能电力股价自上周开始起跳,周涨幅为40.8%,昨天该股继续涨停。

受中国核电上市影响,核电核能板块昨天飙涨7.48%,43只个股全线飘红,大唐发电、赣能股份等16只个股强力涨停。

国金证券认为,随着国家核电与中电投合并的顺利开展,核电行业发展格局逐渐成形,关注几大集团核电资产证券化率提高带来的投资机会,相关受益股包括中核科技、东方锆业、上海电力、东方动力和东方电气。

昨天涨停的上海电力被格外看好。市场预期上海电力会成为国家核电与中电投重组公司的核电运营平台,后期可能将新组建集团的核电资产注入其中。

央企在核电产业中具有较高垄断性,考虑到我国核电产业走出去战略的必要性,核电系央企是不可忽视的趋势,中国核电将作为中核集团核电资产上市平台。目前核电系央企资产证券化率较低,核电资产的上市平台也较为稀缺,仅有中广核集团旗下拥有核电资产较为集中的中广核电力,中广核电力也是全球唯一单一经营核电的上市公司。

继南北车合并完成后,央企整合又出现大动作,中电投和国家核电5月29日宣布合并成立国电投,并确定了新公司领导层。

据了解,5月29日下午,国电投召开中层以上管理人员大会。副部长王京清宣布:王炳华同志任国电投董事长、党组,其所任国家核电董事长、党组职务自然免除;孟振平同志任国电投总经理;陆启洲同志所任中电投总经理、党组职务自然免除,到龄退出领导班子。

这意味着,自去年4月份经过一年多的筹备,中电投和国家核电终于重组合并完成。王炳华曾向表示,中电投与国家核电组成的国电投,资产超过7000亿元,年营业收入超过2000亿元。

方正证券分析师周紫光表示,国电投的成立,将打破核电行业双寡头垄断的局面,再造一个上下游一体化的大型核电集团。新公司将具备从上游的核电站设计到下游核电运营多项业务资质,此前阻碍中电投与国家核电发展的短板将通过此次重组补齐,新公司将成为核电行业中的第三极。

从近10年的A股IPO历史看,每一次的“大象股”上市,都对大盘的走势产生重大影响。

2010年7月15日农业银行上市交易,拟募资超过500亿元。沪指在农行上市当日报收2424点,跌幅1.87%,下跌46点。随后大盘经过一波盘整行情,于2010年9月30日迅速启动,2010年11月11日盘中达到3186点,这轮行情宣告终结。

中国石油的A股IPO被称为“大象回归”,拟募集资金377.7亿元,2007年11月15日上市交易。当天大盘下跌47点,跌幅0.88%,报收于5365点,随后大盘继续下行,直到跌至4803点得以暂时企稳,之后转向一波反弹行情。

继2005年在联交所上市后,中国神华于2007年10月9日回归A股,以36.99元/股发行18亿A股,融资665.82亿元,创下了当时A股历史上最高融资纪录。当天大盘上涨23点,涨幅0.41%,大盘报收5715点。2007年10月16日,大盘创下历史新高6124点。

建设银行2007年9月25日在A股IPO,发行价为6.45元/股,发行规模90亿股,筹集资金高达580.5亿元。大盘当天下跌59点,跌幅1.08%,报收5425点。

中国建筑2009年7月29日上市交易,当时流通60亿股,拟募资426亿元。大盘当日“巨挫”5%,下跌171点,报收3266点,创当年单日跌幅之最。2009年8月4日,大盘盘中创出3478点的新高,随后了长达数年的熊市。

2006年10月27日,工商银行以A股与H股同股、同价、同步上市,创下了包括IPO集资额居全球之最、内地企业首次尝试“绿鞋”制度等多项纪录。工行“A+H”行约556.5亿股,在和上海两地上市融资219.4亿美元。大盘正处于一波上升行情中,当天下跌3点,跌幅0.19%,报收1807点。

2007年3月1日,中国平安正式登陆A股。公司确定A股发行价格为33.8元/股,拟筹资388亿元。中国平安不仅成为发行价格最高的金融股,还创下有史以来全球最大保险公司IPO。

大盘当天下跌83点,跌幅2.91%,报收2797点,随后大盘碎步上行;此前的2月27日,大盘暴跌8.84%,下跌268点。

2007年12月25日,中国太保登陆A股,发行价为30元/股,募集资金300亿元,上市首日收于48.17元。当天大盘暴跌4.8%,下跌280点,报收5562点。

2007年1月9日,曾在纽约、两地上市的中国人寿回归A股,发行15亿股,发行价18.88元/股,融资283.2亿元。大盘当天上涨100点,涨幅3.72%,报收2807点。

2008年2月1日中煤能源上市交易,拟募资320亿元。上市首日对应大盘4320.77点,当天跌幅1.43%,下跌62点;次日大盘报复性反弹8.13%,可惜好景不长,大盘随后逐级下滑,从4200点跌至1664点历史低点。

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