传贝恩财团将收购东芝芯片报价提高至223亿美元

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摘要:东芝9月21日发布公告称,已同意将芯片业务出售给贝恩资本牵头的财团,交易金额约2万亿日元(180亿美元),预计将在明年3月31日前完成。 4月13日消息,有消息称,西部数据CEO就东芝

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东芝9月21日发布公告称,已同意将芯片业务出售给贝恩资本牵头的财团,交易金额约2万亿日元(180亿美元),预计将在明年3月31日前完成。

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4月13日消息,有消息称,西部数据CEO就东芝公司出售旗下半导体业务表示不满,称如果东芝出售半导体业务,将违反两家公司之间的合同。

北京时间3月31日上午消息,据《日经产业新闻》报道,美国私募股权公司银湖资本和美国芯片制造商博通共同出资2万亿日元,要约收购东芝芯片部门。

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知名日企东芝近来的日子不怎么好过,其芯片部门更是传出了面临被收购的新闻,不少公司都对其技术和实力感兴趣,准备出手收购。

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知情人士透露,大约有10个潜在买家有意收购东芝芯片业务,包括在日本与东芝合作运营一家芯片工厂的西部数据,以及美光科技、SK海力士和一些财务投资者。

贝恩财团背后的支持者为日本企业以及海外企业,其中也包括东芝自身。东芝称,还将向芯片业务再投资3505亿日元,日本产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)也正考虑未来向芯片业务投资。

由美国私人股权公司贝恩资本和韩国芯片制造商SK Hynix等实体组成的财团,已经将收购东芝旗下芯片业务的报价提高至2.4万亿日元,这一报价中包括2000亿日元的基础设施投资额。除了贝恩资本和SK Hynix以外,该财团成员还包括日本政府支持的投资者。据这一消息来源称,该财团提出的这一报价,较其1.94万亿日元的初始报价要高出不少。消息来源不愿意透露自己身份,因为并购双方谈话还处于私密状态。

东芝和西部数据在三重县四日市有一家经营闪存的合资半导体工厂,这家合资公司最初由美国芯片公司闪迪和东芝联合创建,但是闪迪在去年被西部数据收购。

东芝希望通过部分或全部出售这项业务获利至少1万亿日元,以此覆盖西屋电气的减记损失。该公司还预计,投资者给予其芯片业务的估值大约为2万亿日元。

贝恩财团获得了苹果公司、戴尔公司的支持。苹果在扭转竞购走势过程中发挥了关键作用,使得胜利的天平偏向了贝恩财团,并计划为贝恩财团提供资金支持。贝恩财团此前提供的报价为2.1万亿日元(约合190亿美元)。

媒体没有能够立即获得贝恩资本和SK Hynix两公司代表对以上消息的置评,而东芝对该交易谈判详情拒绝给予评论。

东芝今年1月底召开董事会决定,将半导体业务分拆成一家独立的公司,并出售该独立公司的20%股份,其中包含与西部数据合资的半导体工厂股份。东芝在一份声明中表示,他们一直在考虑包括分拆在内的各种选项,但尚未作出最终决定。

《日经产业新闻》东芝还在向竞购方询问,他们是否计划转售股份。该公司希望在6月的股东大会之前作出决定。

大约三个月前,贝恩财团被东芝选择为优先竞购方,但是出售进程因为诉讼、政府反对以及东芝的犹豫不决而推迟。由私募股权公司KKR、日本产业革新机构以及日本政策投资银行牵头的财团也在竞购东芝芯片业务,但东芝选择了贝恩财团。要想完成这笔交易。东芝可能必须克服合资公司伙伴西部数据的阻碍。

这次提高收购报价之前有消息来源称,西部数据已经修改了其收购东芝旗下该芯片业务的报价。据称,作为该芯片业务的另一个竞购方,与东芝的谈判已经进入最后阶段。

2017年4月1日东芝剥离半导体部门成立独立公司,期望分拆旗下半导体业务获得资金。东芝一位高管对外界透露,包括中国台湾代工厂商富士康、美国硬盘厂商西部数据、韩国内存厂商SK海力士、美国内存厂商美光科技等,都是此次竞购的积极参与者。

东芝股东周四同意剥离芯片业务,为此次出售铺平道路。

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该消息来源表示,为了解决东芝对西部数据持股可能导致长期的反垄断审查的担忧,西部数据将从最初的财团退让一步。

援引日经产业新闻报道,有建议要求东芝以2000亿~3000亿日元的价格出售其1/5的芯片业务。

东芝芯片业务的出售过程可谓一波三折。上周,东芝与贝恩财团签署了一份谅解备忘录,争取在本月底前达成最终协议。但是,这份备忘录并不妨碍东芝继续与其他竞购者进行磋商。

目前尚不清楚的是西部数据牵头的财团最新的收购报价是多少,不过先前的消息来源称他们的收购报价约为1.9万亿日元。

近日,有消息披露,西部数据CEO史蒂夫·米利根4月9日致信东芝管理层,称双方签署的合资公司合同禁止一方在没有获得另外一方同意的情况下出售合资公司股份。

本周,KKR和日本产业革新机构修改了竞购要约,让日本产业革新机构在财团中占据更为重要的地位,计划支付大约5500亿日元(约合49亿美元)的初始投资额,高于此前的3000亿日元。根据修订后的提议,东芝日后可以从日本产业革新机构和日本政策投资银行回购股权。

东芝急切地希望出售旗下该芯片业务,以利用出售所获得的资金来填补旗下美国核电业务西屋电气高达数十亿美元的债务。东芝上周表示,该公司正在考虑三家竞购方的报价,三家竞购方包括台湾鸿海牵头的财团。

东芝高管则表示并不赞同西部数据的看法,认为出售半导体业务未违反两家公司之间的合同。

贝恩财团随后也修改了要约,寻求从苹果获得更多资金支持。知情人士称,贝恩财团现在希望从苹果那里获得大约70亿美元资金,高于此前协议中的大约30亿美元。目前还不清楚苹果最终为贝恩财团提供的具体金额。

消息来源表示,三家竞购方都在动员苹果公司对他们的收购给予财力支持。

东芝管理人员称,西数也提出了收购要约,但是报价低于其他竞购方。截止到2016年3月31日,东芝半导体业务净销售额为1.58万亿日元。

早在今年2月,就有媒体报道称,为弥补其美国核电业务的资产减记,东芝准备拍卖其存储芯片业务。当时苹果和微软对该业务感兴趣,SK海力士、富士康以及私募基金银湖也是潜在买家。

据消息来源称,最新的提议是,贝恩资本和SK Hynix合计提供约5675亿日元,而苹果将提供3350亿日元。东芝对该芯片业务还将保留2500亿日元的份额。

4月NHK的报道提到,东芝考虑的一个方案是,在引入外部投资的同时其自身继续持股,以保证该业务多数股权仍然掌握在美国和日本企业手中,避免来自两国政府的阻力。

消息来源表示,预计美国的科技公司和其它的日本公司也将提供资助,几家大银行将提供总计约6000亿日元的资金。最终,贝恩资本将对该芯片业务拥有49.9%的初始投票权,而东芝将持有40%这样的权利,日本的公司则拥有10.1%的初始投票权。

4月初,媒体报道称,富士康向东芝表示,准备好以最多3万亿日元(270亿美元)的代价收购东芝存储芯片业务。

消息来源称,东芝董事会预定下周三召开会议,讨论各方收购报价。

在4月中旬第一轮竞购结束后,东芝将竞购者范围缩小到包括富士康、SK海力士、博通等在内的4家公司。当时富士康给出了高达270亿美元的报价,且已请求软银提供协助。

随后,东芝芯片业务的竞购变得扑朔迷离。6月底,NHK报道称,东芝将挑选一只由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业组成的财团来收购公司的半导体业务。

到了8月底,路透社援引知情人士称,西部数据正敲定收购东芝内存芯片业务的协议。西部数据和东芝计划在8月31日之前宣布这项交易,届时东芝董事会将召开会议。但这也未成为现实。

整个竞购过程就是一场典型的“三国杀”:以富士康、西部数据,以及贝恩资本为首的三股势力打得火热,不仅出价屡创新高,也拼命用各种手段去卡对手,同时为己方阵营争取优势。

其中,贝恩资本并非独立出资,而是与既有日韩联盟下的韩国海力士、日本官民基金(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)合作通过共同筹资,希望能抢下东芝半导体。

对于东芝来说,它需要在明年3月底前完成出售芯片交易,否则其股票将被东京证券交易所摘牌。业内人士称,如果东芝无法在今年8月底或9月初达成出售芯片业务的最终协议,则很难在明年3月底前完成交易。

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到了今日,芯片业务出售终于确定,但来自西部数据的法律威胁仍值得关注。这是因为,东芝与另一芯片制造商闪迪(SanDisk)在日本有一家合资半导体工厂,去年闪迪被西部数据收购,因而这家工厂目前也就属于东芝和西部数据共同拥有。

因为东芝出售芯片业务也将涉及这家合资工厂,西部数据就发出强烈反对,称东芝此举违反了二者之间的合同。

东芝在今日公告中称,尽管面临来自西部数据的法律威胁,但仍可以推进芯片业务出售。

西数控诉东芝不应独自投资新的闪存生产线

西部数据周三宣布,由于芯片业务合作伙伴东芝决定在没有该公司合作的情况下,投资新的闪存生产线,因此对东芝发起法律行动。

西部数据向国际仲裁法庭提交了新的仲裁申请。该法庭负责监督两家公司之间的协议。西部数据希望阻止东芝投资位于日本四日市的Fab 6工厂,除非西部数据的子公司Sandisk也被允许参与投资。该法庭是国际商会的分支机构,负责解决国际商业纠纷。

今年8月,西部数据曾在一份声明中表示,该公司有权参与共同投资,并对东芝今年8月的决定感到“失望”。本周三,西部数据表示,此举是“被迫”的行动。东芝没有对此消息置评。

今年8月,东芝表示,曾尝试与SanDisk达成共同投资协议,但未能成功,该公司随后决定自行投资。

过去几个月,在东芝出售存储芯片业务的过程中,两家公司也发生了纠纷。东芝周三早些时候表示,已达成协议,将把闪存业务部门以180亿美元的价格出售给贝恩资本牵头、有苹果参与的财团。

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