德州仪器博通先后退出,高通难以一家独大

来源:http://www.roro2.com 作者:必威技术 人气:146 发布时间:2019-11-22
摘要:在移动芯片领域屡次受挫的IT巨头英特尔,这次企图通过入股中国芯片企业完成移动市场“救赎”。9月26日,英特尔宣布将向紫光旗下持有展讯通信和锐迪科微电子的控股公司投资人民

在移动芯片领域屡次受挫的IT巨头英特尔,这次企图通过入股中国芯片企业完成移动市场“救赎”。9月26日,英特尔宣布将向紫光旗下持有展讯通信和锐迪科微电子的控股公司投资人民币90亿元,并获得20%的股权。”此次投资预计于2015年完成。

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曾经热闹的手机芯片业务正在迅速降温,继德州仪器宣布退出之后,博通公司也打起了退堂鼓。

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文/崔玉贤

6月2日,美国上市的博通公司宣布将放弃其手机基带芯片业务,寻求出售或者关闭。由于放弃这部分业务可以为公司每年节省7亿美元支出,这种利好消息刺激博通股价一度上涨超过10%。

15亿美元,英特尔想得到什么?

手机芯片领域这两年一直处于“热运动”状态下:在2014年,英伟达、博通、爱立信等国外芯片公司先后宣布退出手机芯片市场;在2015年,高通传来业绩下滑、裁员甚至分拆的消息。

智能手机出货量的爆发性增长曾推动博通公司、德州仪器等芯片企业的移动芯片业务快速发展。但是随着4G时代的到来,手机芯片市场开始出现集中化趋势。

根据协议条款,英特尔技术合作、战略布局等重点合作对象是展讯,锐迪科将主要参与产品销售工作。展讯将联合开发和销售一系列基于英特尔架构的系统芯片,并计划于2015年下半年推出首批基于英特尔架构的系统芯片产品。

与此同时,中国芯片厂商似乎一片利好:Marvell待价而沽,接盘手落地中国;紫光集团强势收购展讯和锐迪科,展讯呈现复苏迹象;联芯科技4G芯片市场也占得一席;海思也因华为手机销量的增长而成为成功案例。

业内人士认为,在博通公司之后,可能还有会更多企业退出手机芯片市场。

对于展讯来说,可以借此得到英特尔技术授权、资金和市场支持,对技术提升、架构选择和工艺开发、工厂产能等方面将得到明显提升,并对进一步开拓国际市场有重要的支撑作用。“不过关键还是要看英特尔对展讯的技术授权内容”,一名芯片行业资深人士对《壹观察》表示。

此外,市场上还存在着英特尔、联发科技、苹果、三星等等“变量”。这些微妙的变化是否意味着高通寡头局面的终结?中国芯是否将在这次手机芯片版图的重构中崛起?

博通步德仪后尘

对于英特尔来说,通过入股紫光集团旗下控股公司,达成入股展讯和锐迪科,意图主要有:

高通寡头局面将终结?

2012年10月,芯片企业德州仪器率先宣布退出竞争激烈的手机芯片市场,转而专注其他市场。彼时,智能手机的出货量仍在大幅增长,但过低的毛利率还是让德州仪器选择了放弃。

1、扩大移动芯片市场份额。根据Strategy Analytics统计显示,2014年第一季度高通、联发科与展讯的市占率分别为66%、15%与5%,英特尔则滑落到第4名。与展讯合作,英特尔+展讯市场份额将增至近10%,大大缩小与联发科市场份额差距。

高通发布最新财报公布裁员计划,预计裁员比例超过10%,达到4000名。同时,财报显示第二季度净利为12亿美元,比去年同期22亿美元下滑了47%。高通大股东风险基金Jana Partners LLC先前呼吁该公司拆分,而公司也似乎有拆分之意。

一年半之后,同样的理由也让博通公司选择退出。在宣布退出手机芯片市场的消息后,博通股价在周二的美股交易日中一度上涨超过10%。显然,每年节省7亿美元支出,还是打动了华尔街。

2、加大与中国手机企业合作。中国已成为全球最主要的手机生产和制造基地,并存在数百家中小手机企业。在此之前多年,英特尔曾尝试说服中小手机企业采用英特尔移动芯片平台,但由于技术门槛和市场风险,并不被认同。而展讯与中国众多中小手机品牌联系紧密,英特尔可借此加大X86中低端移动芯片的推广。

作为一直傲居手机芯片领域霸主地位的高通,今年态势堪忧。实际上,近两年高通在手机芯片领域的市场份额一直在下滑。来自Strategy Analytics跟踪的数据显示,2013年高通还是以64%的收益份额主导市场;2014年下降到52%的市场份额;2015年第一季度高通市场占有率下降到47%。芯片行业总是竞争非常激烈。

“手机芯片的投资越来越大,在华尔街的业绩压力之下,博通公司做出这样的决定很正常。”iSuppli半导体首席分析师顾文军说,受制于多模制式、知识产权以及制造工艺等因素影响,手机芯片业务面临的也挑战越来越大,博通公司退出并不意外。

3、占据中国芯片企业崛起“台风口”。随着超过1200亿“国家集成电路产业基金”这个中国有史以来最大规模集成电路扶持计划出台,中国企业正成为全球芯片领域发展的重要力量。紫光集团以17.8亿美元收购展讯、9.07亿美元收购锐迪科的连续动作,背后是主管部门对成立“芯片国家队”的重要推力。而英特尔通过入股通信和锐迪科,将直接享受中国芯片企业崛起的红利。

说是高通面临四面楚歌有些过于严重,但确实四面受敌。

在宣布退出手机芯片市场之前,博通公司实际上对于这部分业务有着很大的雄心。为了迎接4G时代的到来,该公司曾斥资1.64亿美元收购瑞萨电子公司的LTE资产,以研发4G手机芯片。

4、超越联发科。通过数年面对面竞争,英特尔已认识到依靠自身力量,在手机移动芯片领域已难以超越甚至接近高通。但通过入股和扶持全球第三大移动芯片企业展讯,超越联发科依然有很大机会。英特尔依然拥有全球芯片领域最高端的设计和制造工艺,并为苹果代工的台积电还要领先一代,并在4G基带芯片设计上优于展讯。英特尔入股展讯消息曝光以来,联发科股价已出现持续下跌。

首先来自联发科技的追赶。2014联发科发布了首款4G芯片,打破了高通一家独大的格局。并且完成了2014年4G芯片出货量3000万套的目标。联发科技总经理谢清江在MWC上将4G手机芯片的销量目标调至到了1.5亿套,市场占有率20%,势头迅猛。此外,联发科技在中低端受到展讯的挤压,开始抢占高通的高端市场份额,发布了Helio X和Helio P系列。

但是随着LTE芯片的研发,由此带来的成本开始大幅增加。在2013年年报中,博通公司就表示,由于加大在4G手机芯片业务上投入,公司移动和无线业务的营业利润出现了大幅下滑。

那些年,英特尔曾经错失的移动机会

其次,在高端手机市场,手机厂商开始使用自己的芯片。手机厂商排名前三的手机厂商苹果、三星、华为均有自研芯片。“华为市场份额在不断攀升,华为高端机基本都是使用自研的海思芯片。华为的攀升意味着高通客户的减少。在市场容量一定的情况下,这意味着高通的市场占有率在减少。” 手机中国联盟秘书长王艳辉向网易科技表示。

年报显示,2012年博通公司移动和无线业务实现营收38.09亿美元,营业利润为5.61亿美元,而在2013年,该部分业务实现营收39.19亿美元,营业利润却骤降至3.65亿美元。成本的大幅增长,可能最终导致博通公司下定决心,退出手机芯片市场。

英特尔公司历史上最伟大的CEO安迪格鲁夫在其《只有偏执狂才能生存》一书中,曾做了一个形象的比喻:“在两座烟雾弥漫的山头间,企业就像是必须同时攀登两座山巅的登山客。已经成功的企业,熟悉了一座山头,但却必须向另一座山头奔去,途中指标未明、新山巅若隐若现,多久能到、如何能到皆无人能知。此时登山队伍往往就在双峰间的山谷出现激烈争执,有人要留守安逸与熟悉的旧地,有人偏要冒险向前,结果队伍分崩离析,最终命丧死亡之谷”。

比如高通的大客户三星,在今年的旗舰手机Galaxy S6和S6 Edge均采用了自研的Exynos 7420芯片而非骁龙810,对高通影响巨大。虽然S6销量不如预期,但一个季度1800万台的销量仍是iPhone之外最畅销的高端机型。

“华尔街实际上很反感芯片企业做手机基带芯片业务。”手机中国联盟秘书长王艳辉告诉新浪科技,美国ADI半导体技术公司几年前就曾在华尔街的压力之下出售过基带芯片业务,因为这部分业务会大幅拉低公司整体业务的毛利率。

没想到“一语成谶”,这着名的比喻鬼使神差般地成为了英特尔在移动芯片领域的“宿命”。

“还有一个潜在的影响是英特尔。”王艳辉分析道,“英特尔一直对苹果虎视眈眈,前不久收购了威睿电通的CDMA2000技术,从而可以提供全模式的基带芯片。有可能抢占高通手中的苹果、三星两大客户。”

接盘难题

2000年,英特尔曾推出了智能手机芯片。但英特尔后来继任的CEO欧德宁上台第二年就作价6亿美元把自己打造了十年的XScale手机芯片部门出售给Marvell,淡出手机芯片市场。在移动操场系统领域,欧德宁也押错了宝,开始是选择诺基亚的MeeGo操作系统,后来才转投Android。

这样看来,高通的寡头地位似乎岌岌可危。但是,王艳辉认为未来2-3年,在高端市场高通独大的局面还将继续存在。毕竟,高通在技术上仍处于领先地位,高通即将发布的骁龙820将支持Cat.10标准,而其他家芯片厂商还停留在Cat.6和Cat.9标准上(除了华为自研自供的海思麒麟950也支持Cat.10标准)。联发科技在高端市场还难以抗衡高通。

与当年德州仪器退出手机芯片市场一样,博通公司现在也面临寻找接盘者的难题。依照目前的状况来看,能够接盘博通基带芯片业务的可选企业并不多。

时至今日回头来看么,XScale当时在英特尔手中是每年给其仅带来4亿美元营收和8000万美元亏损的业务,对于英特尔这个IT巨头来说并非不可承受。而Marvell在接手XScale手机芯片部门后,成为全球在3G和4G领域非常激进的芯片厂商。如今年第一季度,酷派、中兴等手机企业为中国移动生产的首批千元4G三模手机几乎全部采用Marvell平台,领先联发科1-2个季度时间,足以见当初XScale手机芯片部门的技术研发实力。

此外,剧情翻转还在三星明年将有可能继续使用高通的芯片,对高通来说挽回了一个大客户。王艳辉向网易科技透露,高通以芯片代工业务为交换条件,将迫使三星继续采用高通芯片。“三星除了自研芯片,也做芯片代工。高通希望将代工业务交给三星,而非台积电,条件就是三星使用高通的芯片。三星经过核算之后,认为代工更挣钱。因此,2016年的主流机型还会使用高通的芯片。”

Ascendiant资本公司的分析师CodyAcree昨天表示,英特尔可能会收购博通的基带手机芯片业务。但在常年关注芯片行业发展的王艳辉看来,这种可能性非常小。“英特尔与博通在手机基带芯片业务上并没有很强的互补性。"他说。

悲剧的事情还未结束。在卖掉XScale手机芯片部门四年之后,英特尔又并购了当时是苹果iPhone最大基带芯片供应商的英飞凌。但机警的苹果随后放弃了采用英飞凌的基带芯片,。直到今天,基带芯片仍是英特尔在智能手机市场与高通、联发科等对手竞争时最大的软肋之一。

因此,未来2-3年高通仍将占据主流手机厂商的高端机型;而联发科技仍以大陆手机品牌为主;展讯则背靠三星以及二三线品牌。

资料显示,英特尔此前收购英飞凌公司的无线通信芯片业务,组建了“英特尔移动通信”部门,也在研发制造基带芯片。目前,英特尔已经推出了整合基带处理器的凌动ATOM系列芯片,可用于智能手机和平板电脑。

企业战略不能回溯和假设。但英特尔在移动芯片领域的屡次错失令业界感慨。如果当年欧德宁没有出售XScale,绝不会有现在高通的一家独大,全球移动芯片和智能手机格局历史必将是另一番模样。

中国芯崛起:中低端搅局者

智能手机的芯片,一般分为基带芯片和应用芯片两大类,前者实现移动通话、数据功能,后者主要负责应用软件运行和多媒体、数据、文件处理等工作。

英特尔+展讯能改变移动芯片格局吗?

联发科技作为中端之王,现在也是如芒在背。

据不愿具名的知情人士透露,博通公司有意将手机基带芯片业务售予国内的清华紫光集团,但谈判似乎并未取得突破。紫光集团曾先后收购展讯通信和锐迪科两家手机芯片企业。

在全球科技和IT领域,仍然遵循“二八定律”,占据主要市场份额的一定是前两位厂商。而英特尔+展讯,能否在短期内完成对联发科的翻盘至关重要。

Strategy Analytics报告显示,2015年第一季度展讯在3G基带市场占有率达到29.3%,出货量6300万颗,超过联发科的6000万颗。“展讯是个搅局者,它的目标不是挣钱,而是市场份额。联发科技会受到直接影响。”王艳辉认为。

博通手机基带芯片业务目前的两大客户是三星和苹果公司。在王艳辉看来,由于基带芯片业务毛利润较低,苹果公司收购的兴趣不会很大,但三星公司却有可能将其收购。

不过文章开头所言,英特尔对展讯的技术授权内容和合作细节,将成为这场“狙击战”的关键。由于美国政府对于向中国企业输出高科技技术的限制,英特尔对展讯的技术授权内容和层级恐将大打折扣。而面对历史上最好的联发科,英特尔+展讯的合作模式能否达到市场效果仍需观察。

展讯在2G时代处于领先地位,但3G时代因发力太晚,错过最佳发展机会。但随着通信技术在4G的稳定成熟,展讯逐渐追赶上。在通信领域,移动通信标准商用黄金期一般在5-8年。目前4G移动通信应用的黄金期至少可延续至2020年,支撑4G商用的28nm工艺芯片生命周期也达4-5年,这就给了国产芯片厂商追赶的机会。

他进一步解释称,在手机芯片业务上,三星公司的应用芯片业务较强,但是基带芯片却一直使用其他公司提供的产品。

移动芯片技术的发展改变了手机,而智能手机发展则改变了世界,催生出了移动互联网等无数市场机遇和行业领导者。在移动芯片领域屡次受挫的IT巨头英特尔,在徘徊近15年之后,面对的已经是另一个世界。英特尔前CEO安迪格鲁夫曾描述了企业在产业革新时所面临的“十倍速转折点”:企业的根基瞬间发生剧变,技术、规则、竞争环境、行业形态……一切的一切都变了。

在时间上,展讯可以有充裕的时间缩小与世界领先水平的差距;在资金上,展讯有母公司紫光的雄厚实力支援。

不过更多的分析人士认为,博通公司想要为基带芯片业务找到买家实属不易。因为很难有企业愿意接手这样一个沉重的“包袱”。博通公司最坏的打算应该和德州仪器一样,在无人问津后,直接砍掉。

英特尔,还能在移动芯片领域“咸鱼翻身”吗?

2013年-2014年之间,紫光集团先后收购了展讯和锐迪科两家芯片企业,并誓言打造出一个一个半导体芯片领域的世界级企业集团。因此,紫光给予了展讯巨大的财力支撑。紫光集团获得国家集成电路产业基金100亿投资,展讯作为子公司自然受益。

市场集中

“背靠母公司紫光和国家的支撑,展讯可以说是不差钱。”某芯片行业内部人士表示,“因此,展讯用钱买技术、买人才,而且不以利润为目的的开拓市场。”据了解,2014年展讯扩招1000人之后总人数为4000多人。

随着博通公司的退出,手机芯片市场可能会迎来巨大变化。在很多业内人士看来,博通公司并不会是最后一个退出这个市场的企业,随着竞争的加剧,会有更多企业逐渐退出。最终,整个手机芯片市场出现集中化趋势。

“前不久Intel投资紫光展锐的90亿人民币资金到位,极大的缓解了展讯的资金困境,也为下半年展讯抢食WCDMA及LTE市场提供了足够的资金,未来展讯会采取更激进的市场策略,展讯满血回归,高通联发科之间的价格战会更惨烈。”王艳辉认为。

王艳辉认为,未来手机市场将会出现“三极”,其中包括苹果公司、三星和中国手机企业军团。“未来,如果提供基带芯片业务的企业无法抓住其中任何一极,很可能就会出现生存问题。”

另外,另一家中国芯片厂商联芯科技也在4G领域布局。联芯科技总经理钱国良表示,联芯科技LTE Cat.9/10通信制式的八核64位芯片产品已进入产品布局阶段,制程工艺上将达到14nm的水平。大唐电信集团对Marvell收购的消息,对联芯科技来说也是个利好。毕竟Marvell在LTE-FDD和LTE-TDD方面有一定的技术积累,收购Marvell的无线业务可以弥补自身短板,稳固市场地位。

他表示,如果这个逻辑成立,那么包括Marvell、英特尔等在内的企业可能会面临很大的挑战,但已经建立优势的高通公司、联发科、展讯等企业可能会更有发展前景。

联芯科技给出的数据显示,2015年搭载“中国芯”的智能手机有望占国内20%的市场份额,中国芯的版图将逐渐扩大。

目前,高通公司在高端手机芯片领域奠定了领先位置,联发科在中低端市场赢得很多市场份额,展讯通信由于深耕中国市场,也获得了很好的发展。

对此,王艳辉警惕道:“中国芯片厂商打价格战的目的是抢占市场。但如果技术实力没有跟上,不计成本的价格战是无意义的。”

市场研究机构Strategy Analytics的最新报告指出,2013年第三季度,全球基带芯片市场较去年同期增长10.3%,达49亿美元。高通、联发科、英特尔、展讯和博通分列基带芯片市场收入份额的前五位。高通以66%的收入市场份额继续稳居头把交椅,联发科和英特尔分别以12%和7%排在第二和第三位。

总之,市场虽然看到了中国芯的崛起,但高端市场仍是攻克难题。

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