中国智能手机销售量连续两季度超三星与苹果总

来源:http://www.roro2.com 作者:必威技术 人气:149 发布时间:2019-11-05
摘要:原标题:ODM产业上半年总结:ODM巨头7个月出货量近6000万部 年底将至,2017年又将画上一个句号。纵观2017年,手机行业两极分化日益明显,一方面,中国手机品牌厂商继续领跑全球市场

原标题:ODM产业上半年总结:ODM巨头7个月出货量近6000万部

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年底将至,2017年又将画上一个句号。纵观2017年,手机行业两极分化日益明显,一方面,中国手机品牌厂商继续领跑全球市场,另一方面,国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。

中国网新闻7月27日讯 据韩国KBS报道,中国智能手机销售量连续两个季度超过了占据世界市场一、二位的三星和苹果的总和。

近两年,全球品牌智能手机市场集中度持续飙升,Top10的玩家占据了79%的全球智能手机市场份额,另有600多家智能手机品牌在剩余的21%市场厮杀。前不久,手机报在线已经报道,OPPO、三星纷纷加入ODM阵营,这对于当前市场竞争格外激烈的ODM产业而言,无疑是新一轮的机遇。

全球传统:智能硬件市场趋于饱和,品牌商寻求ODM合作以增加产品竞争力

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201711/372038.htm

据市场调查机构和集邦科技(dramexchange,全球电子产业市场情报的领先提供者)显示,今年第二季度中国智能手机品牌的销售量总和为1亿3900万台,比三星电子和苹果的总和1亿2500万台多1400万台。

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Counterpoint数据显示,2018年全球智能手机市场面临着产品同质化严重、产品创新乏力、用户换机周期延长等挑战,虽然总体量仍维持在15亿台左右,但首次出现负增长,已进入存量阶段。而ODM厂商可以提供从产品定义,产品设计到组装制造的一揽子服务,并且具有出色的成本优化和快速交付等优点。为了降低成本,提升产品竞争力,抢占更多市场份额,品牌商们愈发热衷于ODM模式。

从品牌上来讲,尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量,但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小,尤其是近两年三星和苹果在产品上的创新乏力,给了中国手机厂商们带来了巨大的市场机会和想象空间。

第二季度,中国华为在全球市场上卖出2900万台,居三星、苹果之后,稳守第三名的位置。去年华为是惟一一个销售量突破1亿台的中国智能手机企业。主导着中国智能手机产业旋风的OPPO和Vivo在第二季度也占据了销售量的20%以上,呈上升趋势。

回顾2018年上半年的ODM市场,中国乃至全球市场进入存量竞争阶段,但就国内一线ODM厂商而言,其市场占有率和整体出货量却大幅攀升。尤其是处于第一阵营的华勤和闻泰、与德、龙旗等,领先优势明显,华勤通讯上半年的出货量超5000万部,同比上升24%。

根据Counterpoint对传统的智能硬件外包市场的统计,全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生产超过11亿部的智能终端,而2018年采用ODM模式的智能设备年出货量超过5亿部。

在国内市场上,国产手机品牌格局渐渐清晰,以华为小米、OPPO、vivo为主的新格局越发稳固,而随着乐视、酷派的折戟沉沙,以及手机品牌化层级的逐渐清晰,二三线和中小品牌的日子愈发艰辛。

在第二季度,曾一度停滞的小米带动了销售量的增加。小米第二季度销售量为1400万台,比前一季度增加27%。小米MAX等新型平板手机带动了销售量的增加。

总结上半年ODM产业,主要在于以下四方面:

智能手机品牌厂商,比如:三星、OPPO、MOTO、LG等大厂的自有工厂因无法完全满足其产能需求,与ODM及EMS供应商的合作扩大,带动了行业ODM/EMS出货量的整体增长。其中,2018全年智能手机ODM出货量超过3.5亿部,占全球市场出货量24%。

供应链上,随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略,今年手机ODM的“大腿”抱的异常艰辛,由当年的“捡单做”变成了如今的“抢单做”,几大手机ODM厂商竞争空前激烈。现如今,手机ODM已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合室实力的竞争。

在韩国,华为和小米是最广为人知的中国智能手机品牌。然而逐渐崛起的OPPO、Vivo等“黑马”也不容小觑。

其一,手机品牌资源高度集中,ODM厂商强者恒强;

笔记本电脑业务外包方面,除了苹果和华硕等少数采用EMS模式的玩家,ODM凭借其更加成熟的设计和制造体系,获得了此业务约80%的份额。

在核心部件上,全面屏的迅速蹿红让整个触控产业供应链意料未及,导致去年下半年开始布局3D双曲面的厂商苦不堪言,但是真正能实现全面屏的面板厂商并不多,其产能也是微乎其微;另外,随着隐藏式指纹未能有效突破技术瓶颈,coating芯片价格也已经杀到1美金以下,指纹识别供应链迅速进入了冷淡期。反而iPhoneX推出的FaceID后,有望将人脸识别技术推向一个新的高度......

目前,龙旗、华勤等中国的ODM企业掌控着全球中低价手机市场,华为也是从这样的企业中成长起来的。

其二,ODM厂商对上市热情不减,未来两到三年内将成为上市高峰;

此外,在平板电脑业务外包方面,由于产品成本的需求相对稳定且产品机型数量和多样化在逐步增加,它的ODM外包模式开始增长。而苹果依然热衷EMS模式,三星多采用自有工厂来完成制造和设计。

那么,告别即将过去的2017,2018年手机行业又将发生哪些变化?不妨大胆预测一下。

我们所熟知的华为、小米,他们将相当一部分的模型委托给这样的ODM企业进行开发、生产,欧洲和东南亚很多本土品牌的模型也只是在当地制造品牌,而把产品的开发和生产都交给中国企业。如此一来,硬件软件系统就可能超越三星或苹果所持有的SCM水准。

其三,OPPO、三星释放ODM订单,给ODM产业带来了新一轮的机遇;

2018年全球传统智能硬件ODM制造商Top 10

一、全球手机品牌格局趋向集中,“华米维欧”出货量持续上涨

中国智能手机坚持主动吸收像三星苹果这样世界企业的技术,通过学习世界企业的材质和再加工技术,引入海外设计,努力弥补自身的不足,成就了现在中国手机产业的飞速成长。

其四,各大ODM厂商对新领域的拓展力度不断加大,未来业务模式将分化明显。

虽然全球智能手机市场首次出现负增长,但其在全球智能硬件领域仍占据绝对领先的份额。可以说,在智能手机ODM业务上的占比,也代表了在智能硬件ODM领域的排名。

从今年的市场情况来看,国产手机品牌厂商交出了一份满意的成绩单。

1、手机品牌资源高度集中:ODM厂商强者恒强,华勤上半年出货量超5000万部

作为全球智能手机制造业务的主要参与者,2018年全球传统智能硬件ODM+EMS制造模式由富士康和华勤领先,两家年出货量均超亿部。其中,华勤在全球传统智能硬件ODM业务方面占有龙头位置,闻泰和龙旗紧随其后。

根据市场研究机构IDC最新的研究报告指出,今年第三季的全球手机出货厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO和小米

首先来看看2018年上半年智能手机市场情况,据旭日大数据显示,今年一季度,全球手机出货量同比下滑近9%,二季度虽有所回升,但同比涨幅不足3%。

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Top 1:华勤通讯

预计今年全年,前四位厂商的变化不大,而第五名将会在小米和vivo中产生,无论如何,全球前五的手机厂商,国产品牌奖牢牢占据三席。

尽管全球市场总的智能手机出货量同比都在下降,但国内一线智能手机厂商,却在逆势上涨。据旭日大数据显示,第二季度,全球前六大智能手机品牌占据市场总份额的76%,与去年同期的65%相比提高了11个百分点。而这种趋势还将继续蔓延,以华为和小米为例,两者在今年上半年均出现了大幅度的增长。尤其是华为,在二季度凭借荣耀7C的海外大规模发货,超过苹果,跃居全球第二。

2018年华勤通讯智能终端年出货量达到1.03 亿部,其中,智能手机ODM出货量约8500万,平板电脑ODM出货量1700万,笔记本电脑ODM业务也开始提升出货量超过百万。作为全品类终端产品的制造商,华勤通讯最终成为传统智能硬件中的领导者。

苹果失位,市占率将被华为赶超

据人民日报报道,2018年第二季度华为共售出5400万部手机,较去年同期增长了约41%。此外,小米的出货量较去年同期大幅增长了48.8%,达到了3190万部。

Top 2:闻泰科技

作为曾经全球手机行业的风向标,iPhone在今年备受质疑。

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闻泰科技依赖于智能手机业务,2018全年智能手机出货量约9100万台,但ODM+IDH市场份额较高,其中小米的IDH模式为其贡献较大,占据一半的份额,并且闻泰科技在笔记本电脑和平板电脑的业务较少,而排名第二。

iPhone8的发布,创下了历史最差销售记录,而且iPhone已经连续三代产品在外观上并无太的改变,创新能力受到质疑。据统计,在第三季度iPhone8和iPhone8Plus的销量仅占整体iPhone销量的16%,而iPhone6s和6sPlus的销量则占到了24%,也就是说iPhone8和iPhone8Plus的表现还不及两年前的iPhone6s系列。

华为旗下的荣耀品牌以前很少销到海外市场,华为决定靠大规模做低端机提升销量后,荣耀品牌第二季度在国外市场的销量达到了400万部,较去年增加了50%,尤其在俄罗斯、印度和东欧市场的销量增长最为明显。华为以及小米等一线品牌在海外市场高歌猛进离不开ODM厂商的支持,快速大规模的交付以及多国家多语言版本的定制尤其考验ODM厂商的交付能力以及系统能力。

Top 3:龙旗

在今年10月份,华为市占率曾一度超越苹果,随着iPhoneX的发布和上市,iPhone的销量迎来小幅反弹,据最新数据显示,iPhone市占率达到了12.5%,华为的市占率为11%。

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龙旗在智能手机和平板电脑ODM制造领域较为出色。龙旗排名相比去年虽然没有提升,但是增长率较高,整体2018年出货量接近7000万。中国大陆合作伙伴是其主要支持者,比如:小米,华为 和联想。其中小米贡献了将近一半的出货量订单。

尽管iPhoneX依然惊艳,让苹果扳回一局,但是难掩iPhone的创新乏力。下一代产品仍然难以给予厚望。2018年预计市占率即将会被华为全面赶超。

与此同时,智能手机终端市场的这种发展趋势,进一步蔓延到供应链端,其中ODM产业体现的更加明显。手机报在线此前曾多次报道称,从ODM市场竞争格局来看,ODM市场强者恒强的趋势越发明显,ODM市场出货量加速向头部厂商靠拢。根据旭日大数据的统计数据,2017年前十大ODM厂商的市场份额约73%,较2016年提升约5个百分点。而到了2018年,这种趋势则更加严重,市场份额进一步由前十大厂商向前五大厂商集中。

紧随其后的是以仁宝、富士康、广达等为代表的“台系”制造商,以及天珑、与德、智慧海派为代表的大陆ODM“后生军”。其中,“台系”制造商主要是在笔记本电脑业务方面具有优势,但是在平板电脑和智能手机ODM制造领域受到中国大陆制造商的强力竞争,尤其中国大陆ODM 玩家在成本和产品设计方面具有较大优势。天珑、与德、智慧海派则凭借出色的智能手机海外业务或国际化制造能力,确保它们在传统智能硬件领域进入前十名。

三星在中国、印度遭遇滑铁卢,中国市场份额将跌至1.2%

据手机报在线得知,华勤今年上半年整体的出货量已经超过了5000万部,前七个月的出货量也达到了近6000万部,主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和物联网产品。而从行业属性来看的话,下半年的出货量无疑将超过上半年,而据华勤此前发布信息显示,其今年全年的出货量预计达到1.1亿部。

“智能手机+IoT终端”时代,智能硬件制造商面临新评估

自NOTE7事件之后,三星一度在手机市场失去话语权。尤其是中国市场,极为惨淡。虽然S7和S8的发布,让三星在手机市场一度回暖,但是涣散的人心却难以回笼。根据市场研究公司StrategyAnalytics发布的报告,2017年第三季度,三星在中国手机市场的份额为2%,在第四季度的份额将进一步跌至1.6%。而在明年,三星手机在中国的市场占有率将持续下跌,至1.2%左右。

从市场布局来看,华勤目前产品线已实现多点突破,以手机、平板为基础发展到笔记本电脑、智能穿戴、智能POS机等IoT产品,业务模式多样化,更具有成长性和想象空间。更为重要的是,其拥有国内外一流品牌客户,并与多个客户实现多品类同步开花,在品牌资源高度集中的今天,竞争力凸显;同时在南昌、东莞拥有2大制造中心,在上海、东莞、无锡、西安拥有4大研发中心,规模化设计生产为其业绩稳定增长奠定基础!

Counterpoint数据显示,与智能手机进入存量市场相反的是,智能手表和智能音箱等IoT产品出货量正以20%以上的年增长率高速增长。其中,2018年全球智能手表出货量超过5000万支,同比增长26%。

另一方面,曾经在印度手机市场统治多年的三星,今年遇到中国手机厂商小米的强烈冲击。据外媒最新消息,调研机构人士近日披露印度智能手机市场三季度相关信息,显示小米和三星电子已经相当接近,小米极有可能在未来成为印度智能手机市场的第一名。数据显示,三星电子第三季度的份额为22.8%,小米获得了22.3%,两家公司已经只有0.5个百分点的差距。

整体来看,对于ODM产业而言,市场出货量的集中化早已开始,从去年开始这种趋势变得更加严重,而到了2018年,受智能手机市场不景气等因素的影响而进一步加剧,这对于一线ODM厂商而言更为有利,两极分化的趋势将会越演越烈,这不仅仅体现在出货量方面,同时也体现在ODM厂商量产规模以及技术实力,简而言之,出货量向前几大厂商聚拢的趋势会变得更加严峻!

Counterpoint预测,2025年以前全球智能硬件市场将形成“智能手机+IoT终端”为核心的生态型市场,新兴智能硬件(智能音箱和智能手表)市场成增长动力来源。

华为强势领跑:2018预估出货将达1.7亿部

2、资本化加速:ODM厂商上市热情不减

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今年,以华为、小米、OPPO、vivo、魅族为首的五强手机品牌进一步体现,这五家品牌也将占据国产手机市场总量的80%以上的市场份额,预计明年则会高达90%以上。

其次则是资本化。据手机报在线观察,从2017年开始,手机产业链上市企业逐渐增多。但是实际上,上会通过并没有那么容易,对企业现金流、盈利能力以及成长性的要求非常高,导致手机产业链企业上市之路并不轻松,从时间方面来看也较长,综合来看,通过借壳上市无疑是最佳的选择,不仅成本低,且手续简单,更重要的是通过概率大!

必威,Counterpoint 数据显示,全球智能手表出货量将以20%左右的复合增长率高速增长,2020年达到1.2亿部左右,接近平板电脑的市场容量,其中美国和中国是最大的市场,市场份额超过60%;未来四年,全球智能音箱出货量将从2018年7000万增长到2020年1.2亿台,成为继智能手表后第二个出货量过亿的新兴终端产品。

华为依然是国产手机的领军品牌。预计今年整体出货将超过1.5亿部,双品牌的策略尤为凸显,尤其在高端市场,华为的品牌形象已经深入人心。不仅如此,随着任正非要求华为同时抓住中低端市场,在2018年,华为的出货量将会继续增幅,将会达到1.7亿部。

而对于ODM厂商而言,庞大的现金流导致企业压力非常大,所以众多ODM厂商均在寻求上市,不过,独立上市的难度则更大,导致因此近些年来,不少ODM厂商不得不借壳上市,最为典型的当属闻泰科技,闻泰科技在资本的助力下,则开始为供应链上下游资源提供产业并购,孵化等供应链金融和互联网金融服务。

面对新兴智能硬件市场潜在的庞大“蓝海”,亚马逊、Google、BATJ等中外知名互联网公司纷纷发布自有品牌,力争抢占初期市场份额。华为、小米、三星等几大主流品牌厂商也加紧了对IoT的加码布局:小米宣布将“AI+IoT”作为未来发展的核心战略;华为发布“AIoT”战略,并成立了全球最大IoT消费实验室方舟实验室;OPPO成立“新兴移动终端事业部”,宣布进军IoT市场;三星布局智家物联生态,发布“三星智家”。

OPPO/vivo冲击高端后劲不足:2018预估出货分别为1.2亿部和1亿部

而从2018年上半年来看,ODM上市高潮依然在继续。2018年1月份,龙旗独立IPO,据龙旗发布招股书显示:本次拟公开发行股票总数7000万股,本次公开发行不安排股东公开发售股份,本次公开发行后公司总股本不超过40000万股,本次公司发行股票总数不低于本次公开发行后公司股份总数的10%!

Counterpoint认为,厂商对IoT的投入和布局有利于其巩固自身硬件、内容及服务生态圈,赢得未来发展的先机,并提高用户对品牌的粘性。

青年近卫军OPPO和vivo在今年并未能延续去年的高增长态势,今年纷纷回调出货量,预计今年的出货量分别只有9000万和1.1亿部。OPPO的R系列未能延续去年R9系列的火热,尽管在R9的光环下,OPPO出货量有所上升,但是增幅不大。vivo在去年底同期发布三款旗舰机型,vivoX9、X9Plus以及Xplay6,尽管诚意十足,但是市场反应极为冷淡,在今年全面屏概念的冲击下,Xplay6双曲面屏更是无人问津。预计2018年,OPPO和vivo出货量将会分别达到1.2亿部和1亿部。

总计募集资金为4.266亿元:其中1.96亿元用于年产智能手机400万台及平板电脑100万台产业化项目、1.00亿元用于研发中心建设项目、0.76亿元用于境外销售网络建设项目、0.55亿元用于信息化管理系统建设项目!

与市场需求相对应的是,智能硬件ODM/IDH/EMS制造厂商们的产品品类也更加多元,开始从智能手机向IoT领域加速拓展。其中,大型厂商为提升生产技术壁垒,尝试整合上游核心元器件。目前来看,中国市场的需求主要被歌尔声学、华勤、龙旗三大ODM以及其他零散的小厂获得。而随着中国智能硬件的爆发,Counterpoint看好中国OEM,ODM以及EMS公司。尤其是在传统硬件ODM制造商中排名第一的华勤通讯,其新兴业务的增长潜力值得期待。

小米将成最大逆袭者:2018年预估出货1.2亿部

随后到了2018年5月底,锐嘉科则启动借壳上市。据荣科科技发布公告称,控股股东将变更为上海南湾信息科技有限公司(下简称上海南湾),实际控制人变更为王迅及其一致行动人。资料显示,王迅及其一致行动人旗下核心企业为锐嘉科集团有限公司(下简称锐嘉科集团),主营手机整机OEM/ODM制造等,旗下有自主手机品牌青橙,不过,该手机品牌目前已经退出手机市场不再生产。

Counterpoint通过综合考虑ODM/IDH/EMS公司在产品设计及制造、客户服务、业务多元化以及生产效率及产能四个层面的能力,对几家主流制造公司的未来发展潜力进行了重新评估和排名。

今年最大的惊喜莫过于小米的复苏。2016年小米出货量仅有6000万台,一度跌出全球前五。好在凭借今年主打中低端市场红米手机以及高端市场小米MIX2,双管齐下,小米今年的整体出货将有望达到9000万部。预计2018年,凭借全面屏市场的进一步上升,小米有望成为最大逆袭者,2018年预估出货量达到1.2亿部。

7月18日,荣科科技再次发布公告表示,荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东付艳杰的通知,付艳杰将其质押给上海南湾信息科技有限公司的 1,355 万股流通股解除了质押,相关手续已于 2018 年 7 月 17 日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。这也意味着,锐嘉科借壳上市几乎完成了一半!

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魅族:战略放弃2017,全力冲刺2018

随后,天珑移动(智创5)也卷土重来,2018年6月4日,据创智科技发布公告:2016年6月30日,公司向深圳证券交易所提交了公司股票重新上市的申请材料,并于2016年8月4日收到深交所出具的《深圳证券交易所关于对创智信息科技股份有限公司重新上市申请的反馈意见》。公司于2016年8月30日向深圳证券交易所提交了公司股票重新上市申请的中止审核申请,并于2016年8月31日收到深圳证券交易所《关于同意中止审核创智信息科技股份有限公司重新上市申请的函》。

Counterpoint评估结果显示,富士康和广达、华勤是2018年全球智能硬件研发制造领域的领导者,剩余中国台湾三大玩家,中国大陆的闻泰、龙旗、歌尔声学是追随的挑战者。

曾因战略问题走过一段弯路,虽然魅蓝品牌市场销量频频走高,但是同时也“打败”了自己的高端品牌魅族。今年魅族分拆单独事业部,内部进行大调整,细分高中低端产品线,高端事业部由黄章亲自带队,今年魅族不再会有新品发布,开始全力冲刺2018,当年小而美的开创者,魅族明年值得期待。

不过,据手机报在线长期观察,尽管ODM企业均热衷于上市,但是从ODM产业属性来看,对于一线ODM品牌而言,上市显然要轻松一些,无论是其出货量、客户资源还是业务规模等都较为理想,如闻泰科技就成功上市;但是,对于二三线ODM厂商而言,受限于上述多方面因素,其上市难度十分大。

富士康在四个评估项目上均表现优异,其中由于其全球制造工厂高度自动化及智能化能力,富士康在生产效率及产能方面表现最为突出,获得多家大型智能硬件OEM的青睐及认可,其智能手表订单主要来自中国本土高端智能手表厂商。此外,富士康通过投资并购,对上游关键零部件及半导体行业进行布局,踏入物联网产业,其未来多元化发展潜力最为乐观。

金立稳步上扬:2018年预估出货5000万部

事实上,据手机报在线得知,除了上述已经成功曲线上市和正在启动上市的ODM厂商以外,华勤和与德也正在为上市而做淮备,不出意外的话,这两家企业都将会在未来两年左右启动上市,其中华勤可能采用的是IPO独立上市。对此消息,据笔者联系对方,对方则表示暂时不便透露!

广达是另一家“台系”的“四项全能”制造公司,仅在客户服务方面略逊于富士康。广达的核心优势在于IoT终端设计及制造能力,包括为行业领先OEM制造智能音箱和智能手表等,如Google Home、Apple iWatch。另外,广达在物流与供应链管理方面也表现优异。

手机行业的“老炮”,金立一直以稳健著称。今年金立的目标非常明确,由高端商务人群向年轻群体延伸,在今年的双摄和全面屏之战中都准确的把握到了市场先机,M7和S10市场反响都不错,今年金立手机出货将接近4000万台,随着明年战略的调整到位,预计2018年有机会突破5000万台。

3、ODM项目日趋高端化:一线ODM拿下OPPO及三星订单

作为唯一入围“领导者”圈的大陆智能硬件制造商,华勤通讯综合能力在国际上处于领导者地位。依托与华为、小米、OPPO和LG等国内外大厂多年的紧密合作,智能手机ODM业务是华勤的主要优势。在智能手机ODM业务的基础上,华勤在品类拓展方面也表现优异:在平板电脑、笔记本电脑业务领域受到国际大型客户的认可;在IoT和服务器领域加大研发投入,并已实现出货。随着诸多主流一线品牌商加码IoT,作为ODM“领导者”的华勤通讯未来在IoT领域的产品表现值得期待。

中兴:2018年国内市场份额持续下滑

从终端市场上来看,多年以来华为,小米,联想,魅族等品牌都是通过ODM解决研发带宽,缓解二级市场物料涨价所带来的风险和压力。尤其是华为,小米这类发货区域广泛,产品配置多,单产品千万级发货的品牌更需要一线ODM的支持与协助。

值得关注的是,华勤拥有东莞、南昌2大制造基地,上海、华南、南昌、西安、无锡5大研发中心,3000余人资深研发团队,并在印度、印尼等海外新兴市场有布局……无论是硬实力还是人才软实力均居业界首位,助推华勤通讯技术创新与产品落地。

手机行业的黄埔军校。虽然“中华酷联”已经成为历史,但是中兴强大的研发实力不容小觑,尽管国内市场增速缓慢,但是海外市场较为活跃。目前,中兴手机在国内的市场份额不足8%,但是在美国市场却达到了12%,位列第四。不过在中国市场,中兴几乎很难再有翻身的机会,预估明年市场份额将会持续下滑。

早在今年5月份,手机报在线就已经报道了OPPO的第一大ODM项目,据手机报在线当时向业界人士求证得知,对方表示,OPPO与vivo目前的ODM项目都在进展过程中,其中OPPO的进展速度要快一些,而vivo的进展稍微慢一点。

在第二阵营中,综合“四项能力”来看,闻泰科技、与德、歌尔声学三家在未来“智能手机+IoT”市场或是挑战领导者地位的有力竞争对手。其中,闻泰科技和与德是ODM/EMS向上游扩张的代表。闻泰科技除传统ODM/IDH业务外,还收购安世半导体加码对半导体领域投资和布局,以求进一步提升其对供应链的控制和整合能力。海外SMT产线工厂是与德的主要优势,此外,与德在AI和智能音箱领域布局已久,更与紫光展锐合资建立物联网芯片公司,开始战略转型的尝试。 歌尔声学从音频声学领域切入ODM和EMS市场,在新兴智能硬件产品方面的表现可圈可点,包括VR/AR、智能音箱、可穿戴设备、机器人及无人机等领域。

联想MOTO,海外市场复苏

此外,近来据手机报在线得知,除了OPPO与vivo在ODM项目推进以外,海外手机品牌三星及诺基亚也在快速推进,目前这三星已经释放了ODM订单,而诺基亚正积极寻求合作。其中三星的产品不久后将上市,这是三星首次释放ODM订单,对于ODM产业而言无疑是重大利好消息,是ODM进一步提升规模的契机。

Counterpoint表示,虽然目前新兴智能硬件(智能音箱和智能手表)市场更多是被中国台湾EMS厂商占据,但中国大陆厂商已开始奋起直追。此外,随着中国泛智能硬件市场的增长,以及全球消费者对国有品牌认可度的提升,可以说,中国大陆智能硬件ODM公司已获得了优质的国内外品牌客户资源,同时积极拓展更广泛的国际品牌客户群,对其增长潜力保持乐观。

今年联想手机品牌都将划分到MOTO旗下,“联想”手机品牌正式落幕。不过虽然在国内市场增长乏力,但是MOTO海外市场不可小觑,墨西哥市场排名第一,巴西市场占有率第二;而且在印度等东南亚以及南美市场都有较高的市场份额,墙内开发墙外香,明年有复苏迹象。

OPPO和三星,开始选择ODM项目,其主要的原因还是希望享受ODM供应链带来的成本优势,更为重要的目的是通过头部ODM的资源整合能力快速占领市场。据笔者了解到,OPPO、三星的ODM项目应该都是面向中端市场,并不像小米那样主要是低端市场,这也就是说,对于接单的ODM厂商而言,有助于提升毛利率!

二、ODM产业格局分化

4、一线ODM未来业务分化:华勤多产品线战略——笔记本

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201711/372038.htm

对于ODM厂商而言,在5G尚未到来之前,传统的手机市场已经进入存量时代,面对未来业务发展增长点,一线ODM厂商则选择了不同的风口,诸如闻泰选择了半导体产业,而与德则选择了人工智能和物联网,而华勤则把笔记本电脑市场作为。而对于未来新市场的拓展,各大ODM厂商也在加速挺近!

随着中国手机品牌智能机出货量在2017年将进一步集中,手机ODM产业格局也将迎来进一步分化。

众所周知,笔记本电脑市场已经趋于稳定,然而,纵观国内ODM厂商中,在华勤从事笔记本ODM产业之前,大陆实际上没有一家企业能进入该产业,多年以来,笔记本ODM产业主要是由台湾厂商所从事,究其背后的原因,除了技术难题以外,更为重要的一点在于,由于笔记本的单价较高,这意味着,ODM厂商需要强大的供应链话语权,更具规模化,自动化的工厂来支持。华勤恰恰完全满足了这一系列必要条件。

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也正是看中了国内在该市场的空白,华勤把下一个目标锁定在了笔记本市场,试图打造出内地的“富士康”。事实上,华勤的选择无疑是明智的,除了国内企业在该市场空白以外,值得一提的是,华勤此举其实是在“跟进客户”,不提联想,诸如现在的华为(包括荣耀)、小米都已经生产了笔记本面市,华勤也拿到了这几家手机厂商(华为和联想)的订单。

前几大品牌中,OPPO、vivo和金立智能机全部自研,而争取华为小米、联想和魅族委外项目订单成为了手机ODM公司出货和利润的保障,不过由于单项目出货量大且对于ODM公司门槛要求高,目前只有闻泰、华勤、与德和龙旗等少数公司可以参与,针对大客户项目的竞争将会进一步加速ODM行业的洗牌。对于中小型ODM公司而言,由于出货量没有保障且利润偏低,则必须寻求差异化竞争,市场空间逐渐缩小,未来将有很多ODM公司不得不退出竞争。

其实,早在2017年,华勤已引入了英特尔的入股。据手机报在线当时报道,12月28日,据消息华勤对外宣布称,公司成功完成8.7亿元人民币的A轮融资。本轮融资由英特尔投资和华创投资共同领投,其他参投方包括清华控股旗下产业并购基金清控金信资本、武岳峰资本、华登国际、北极光创投和智路资本等。

2016年,国内手机ODM出货排名显示,其中闻泰凭借6550万台的出货量高居榜首,再度蝉联第一宝座,华勤以6010万台位居第二,与德和龙旗分别达到了2540万和2450万台。

据业界认为,英特尔投资和华创投资共同领投的本轮融资将助力华勤通讯进一步加速其笔记本电脑和服务器产品的市场拓展,提升生产自动化的综合制造能力,发展产业链垂直整合潜力,为客户创造更大的价值。

而在今年,随着品牌的进一步集中,单纯的制造型企业已经跟不上发展步伐,反而平台型企业的价值进一步凸显,从而导致ODM的产业格局也将进一步分化。同样手机品牌厂商的马太效应也会进一步影响到ODM。资源越来越集中,强者越强,大者恒大。

据悉,2016年华勤与Intel达成战略合作,开始进军笔记本领域。2017年,华勤获英特尔投资和华创投资A轮8.7亿融资,同年华勤笔记本电脑出货量达到100万台。在短短的大半年时间内,其迅速完成团队组建、产品研发、生产制造及产品交付,成功打开PC市场。这完全证明了华勤这种头部ODM在PC领域的优势。

闻泰科技有望一家独大

据手机报在线了解,华勤目前的笔记本电脑客户并不仅仅局限于联想和华为,同时也包括了传统的笔记本电脑大厂,如宏基、戴尔、华硕等。据悉,华勤今年上半年笔记本电脑的出货了已经达到了近50万部,其中华为和宏基占据了主要份额,而华硕也开始从今年7月份开始供货!

随着今年中茵股份正式更名为闻泰科技,手机ODM第一股随之诞生。同时,闻泰科技在今年也交出了一份靓丽的答卷。前三季度,闻泰科技实现收入125.59亿元,同比增长47.87%;实现净利润2.82亿元,同比增长743.6%。同时自更名后,股票一度大涨47%,未来的持续盈利空间被广泛看好。

纵观2018年ODM上半年情况,智能手机市场进入存量阶段,势必加速市场出货量的集中化,两极分化的趋势将进一步加强,这种局势无疑更利于前几大ODM厂商,无论是在优质客户选择方面还是在整体出货量上均是如此,尤其是OPPO、vivo、三星开始放单ODM厂商以后,对于华勤、闻泰、龙旗等一线ODM厂商带来了新一轮的机遇与竞争。

在手机ODM领域,闻泰科技已经成为了名副其实的龙头企业,连续多年蝉联出货量榜首。客户涵盖了华为、荣耀、小米、联想、MOTO、魅族、华硕、360、创维、暴风科技、中国移动等全球主流品牌建立并保持着深度的合作关系。而在今年手机ODM整体环境不佳的情况下,出货量逆势上扬。预计今年出货量将达到8000万,再次超越华勤的7000万,并逐渐拉开与华勤和其他ODM厂商之间的距离。

同时,由于市场的竞争加剧以及行业发展受限,开拓新的市场成为各大ODM厂商必然的选择,从目前来看各家的大体方向已经两极分化;此外,从行业属性来看,随着一线ODM厂商对于新客户、新产品领域,以及研发制造带宽不断拓宽,势必需要更庞大的资金来拓展业务,这也是为何当前一二线ODM厂商均在大力启动上市计划的主要原因所在,按照手机报预测,接下来可能率先上市的则是华勤、与德以及龙旗!返回搜狐,查看更多

而且在5G到来的前夕,闻泰科技先后与高通和中移动建立了深度合作关系。凭借与高通和中移动深度合作,闻泰科技有望成为第一批享受5G市场红利的ODM厂商。

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值得一提的是,去年闻泰科技与高通达成战略合作后,其平台型的价值进一步显现。除了手机ODM,闻泰科技还进军VR、车联网/汽车电子和笔记本电脑领域,有望成为未来新的成长点。据悉,闻泰科技已经与暴风、创维、小魅、保千里等客户合作推出VR一体机、360°全景摄像头以及VR手机等VR产品;东风、开瑞等汽车公司的T-BOX车机产品已经开始出货;与高通携手研发的首款高通平台芯片笔记本电脑也将于今年底上市;未来还将推出智能电动汽车嵌入式车载计算单元(核心板),进入智能电动汽车产业链。

其余ODM厂商进一步分化

而除了闻泰外,其余的ODM厂商之间除了规模之外,并不明显差异。

在规模上华勤与闻泰科技较为接近,整体量较大,目前在客户基础、出货量、成本以及供应链管控等方面优势非常明显,主要的客户有华为小米、联想、魅族以及TCL等客户均有合作,不过华勤平台相对繁杂,有intel,高通,MTK,展讯等不同平台,布局全面屏和5G速度相对较慢。另外,其手机及平板业务研发规模最大,在上海、西安、深圳、东莞研发相关员工接近3000人,研发成本相对偏高。

与德智能机出货主要集中在魅族项目,与联想合作首款MotoC系列项目2017年3月份量产,但是由于中兴外包项目回收,与中兴合作项目出货将会减少。龙旗2017年开始参与华为智能机项目,但由于小米红米Note系列项目开始部分转移至华勤,整体出货有下滑风险。

今年关键部件供应紧张或涨价和供应链的管控将是ODM公司最大的挑战,海外印度市场政策的调整将会迫使ODM公司的业务模式进行调整,在2018年手机ODM行业的洗牌进程将进一步加速,或将进一步影响到前五大手机ODM之间的差距不断拉大。

三、技术新亮点

全面屏:明年渗透率将会超过50%

虽然今年进入了全面屏之战,但是全面屏并不是一个标准化的概念。目前来说,全面屏在行业内的标准是:屏幕尺寸由16:9提升到了18:9,另外屏占比要达到82%以上。目前市场上的全面屏手机有小米MIX/MIX2、三星S8/S8+、iPhoneX、夏普S2、vivoX20、金立M7、华为Mate10Pro,最近OPPOR11S也加入到了全面屏战营里面,至此国产手机前四大品牌全部推出了全面屏手机。

不过从产品价格上来看,全面屏手机价格跨度较大,从2999元——8388元之间不等,而且三星、iPhone以及国内的“华米维欧”只有在旗舰产品或者特殊型号上才使用,屏占比越大其成本也就意味着越高。

另外,从技术上来说,全面屏还属于市场紧缺资源。由于拥有了更大的屏占比,全面屏不仅需要异形设计还要用CNC或者激光进行面板异形切割,而且屏占比越大,里面走线的空间越小,也增加了设计难度。现在可以提供全面屏的液晶模组厂商有合力泰、帝景光电、芜湖长信等厂商,但是产能有限,目前只能达到100K以下的小批量规模。此外,更大的屏占比也会对其他的零部件提出新的要求,同时更需要摄像头、指纹识别、听筒、天线以及设备厂的协同配合,对于品牌厂商和ODM厂商来说,也考验着他们对于上下游资源整合的能力。

据专业机构预测,2017年全面屏在智能机市场的渗透率只有6%,2018年会飙升至50%,后续逐步上升至2021年的93%。

双摄:技术路线逐渐统一,将由中高端市场向中低端转移

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201711/372038.htm

经历了2016年一整年技术爬坡后,目前双摄已经处于技术稳定阶段。

据相关数据指出,2016年全球采用双摄的手机厂商出货量达7500万部,渗透率5%左右,其中国际大客户出货量约4500万部,掀起双摄像头风潮,带动更多手机品牌跟进。2017年双摄像头手机出货量将达2.42亿部,同比+223%,其中国际大客户为1.35亿部,安卓机型将超1亿部,渗透率增至15%,华为、vivo、小米等国产手机将成为主要推动力。

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目前双摄存在多种技术路线,且产品处在导入初期,良率仍较低,共基板产品良率仅40%左右,共支架产品良率也仅到70%;且由于当前应用方向较多,包括补光、背景虚化、3D建模等,需配搭不同的软件解决方案,生产过程较为复杂,随着技术路线的统一和应用方向的明确,预计双摄将呈爆发式增长,渗透率和市场规模都将快速提升,届时将不断取代单摄成为市场主流。

预计2018年开始,双摄市场技术趋于成熟,将成为中高端机型的标配功能,并慢慢由中高端市场向中低端市场转移。

FaceID/3D人脸识别:受限成本太高,很难大规模普及,2018年中安卓部分旗舰机型将会采用

今年iPhoneX采用了FaceID——3D人脸识别功能让整个业界又为之一颤。

FaceID的实现靠的是iPhoneX顶部一小块没被屏幕覆盖的区域。这一小块区域集成了多达八个组件,除了麦克风、扬声器、前置摄像头、环境光传感器、距离感应器等我们熟知的部分,还集成了红外镜头、泛光感应元件(Floodilluminator)、点阵投影器。

苹果将整个系统称之为原深感摄像头(TrueDepthCameraSystem),而整个系统除了能用于FaceID人脸验证,也可以扩展自拍功能,实现动画表情发布,和AR效果叠加。

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2013年苹果以3亿美元左右的价格收购了以色列公司PrimeSense。PrimeSense可以说是当时最强的3D传感技术公司,它主要提供传感器和中间件,可以让设备感知周边的三维环境,实现人机交互。这家公司号称拥有全球最小的3D感知芯片,能用在手机、电视、平板、机器人等各类设备上。

目前深度感知领域有三大主流技术方案:飞行时间(TOF),结构光,双目视觉。PrimeSense用的是结构光方案,毫无疑问,苹果也用的改良版的方案。

据悉,目前国内不少模组厂都在进行试验,为明年3D视觉在安卓手机上的应用做准备。目前看,iPhoneX的3D视觉初获成功,明年安卓旗舰机也必须上,否则被拉开太大差距。

现在大家都在等高通的3D方案成熟。高通的方案从2016年开始研发,高通负责算法和系统方案,奇景负责核心光学部件。目前,主要的问题是方案还不够成熟,识别率和3D建模能力还不够,毕竟高通的研发时间短,最好的算法公司PS在13年就被苹果收购了,而且苹果用了三年才研发出来并且达到商用。

业界预估高通3D视觉方案最快将在2018年初开始商用,所以2018年上半年,会有一些机型出来。但是由于3D视觉模组成本高昂,大约在20美金左右,很难大规模普及。

机身:2018年金属机身仍是主流,玻璃材质上升,陶瓷受限

2012年前,包括在此之前的功能机时代,手机机壳主要以塑料材质为主,其间虽也出现过金属、玻璃等多种其它设计方案,但塑料始终占据主流地位;经过近年来的发展,目前金属机壳渗透率接近50%,成为行业主导设计方案。

然而随着5G时代逐渐临近,按照时间表来看,预计2019-20年,具备5G功能的智能手机将会逐步面世,而5G信号波长更短,更密集,继续对金属后盖进行采用分段的形式,将更难看且难以实现,同时无线充电等新功能有望逐渐落地,金属机壳的信号屏蔽的劣势将日趋扩大,非金属机壳设计可以有效解决信号传输问题,将进一步加速手机机壳去金属化趋势。

目前三星、iPhone先后推出了玻璃机身的产品,而国产品牌小米华为不仅推出玻璃机身,在更高端的产品上还采用了陶瓷机身。

不过需要注意的是,由于陶瓷材料工艺受限,目前很难形成大规模运用,而玻璃成本较高,容易沾染指纹,难以清理。

另外,3D玻璃整体价格仍然偏高,大约每片在70原人民币左右,相当于2.5D玻璃的3倍。尽管玻璃进行了钢化处理,边框凸起,但就大概率上来说,玻璃材质的手机仍然是不耐摔的;况且手机终日暴露在空气中,很难完全阻绝小沙粒,日久天长,很容易被磨花。

虽然2017年部分手机品牌先后推出玻璃机身产品,但是在2018年,金属机身由于工艺成熟以及材质上的优势仍然是市场的主流,而玻璃材质有望在部分高端产品中采用,缓慢上升;陶瓷则上升空间有限。

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